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文章来源:盛丰农业网 | 2022-08-26
“猪周期”拐点助力牛市延续
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“猪周期”是一种经济现象,其简单的逻辑是,猪肉价格上涨刺激农民积极性,造成供给增加,供给增加造成肉价下跌,肉价下跌打击农民积极性,造成供给短缺,供给短缺又使得肉价上涨,周而复始,这就形成所谓的“猪周期”。
今年3月居民消费价格指数(CPI)榴莲属开发数据诊断方法为1.4%,高于市场预期的1.3%。食品分项中,近期猪价回暖导致猪肉价格符合现今复合材料行业的要求环比跌幅较去年同期收窄至-3.8%,同比价格本月转为正值,此前连续14个月为负值。业界预计今年全年通胀水平为1.5%,四个季度的通胀分别为1.2%、1.4%、1.5%、1.7%。一季度是全年低点,然后逐季走高,通胀温和上行。
一季度人们还普遍担心通缩,可进入二季度以后,这种担忧似乎与“猪周期”背离。现在看来,“猪周期”向上趋势确立,五一节前猪肉价格有望强反弹。由于每年五一假期前后是猪肉消费的一个小旺季,加之目前生猪存栏量过低,五一节前后猪肉价格同比增速将继续上行。
从能繁母猪存栏历史走势分析,根据农业部公布数据显示,2011年生猪价格达到历史高点。随着猪价的回调,能繁母猪存栏量也不断下滑,到去年11月份能繁母猪存栏量已经降至4368万头,自高点大幅下滑10%,预计此轮能繁母猪存栏量下降至37台湾龙胆日本薹草00万头左右见底,时间大概在今年的6、7月。
经过三年多调整,目前生猪存栏已位于历史低位,能繁殖母猪存栏也频创新低,产能去化充分,2015年生猪供给有望迎来大幅下降。在需求端改善的情况下,生猪价格将保持全年上涨态势,生猪养殖行业的景气度迎来反转。史上最亏损“猪周期”结束,并有望从最惨痛的谷底步入上升通道, 2015年是猪价发展周期中的一个历史性的转折点,也使得担忧通缩的声音降低了嗓门。
“猪周期”是市场化经典之作,也是通胀的“温度计”,如同“春江水暖鸭先知”。肉制品和畜牧养殖企业与猪肉价格具有很强的联动性,一旦猪肉价格回暖,相关上市公司的业绩也将大幅改善,现价或许已经低估了。明年猪价有强烈的上涨预期,市场人士认为,至少南雄达到16元/公斤。理论上,当猪价上涨超过30%时,会拉动CPI指数1个百分点以上。随着猪肉价格的提高,今年下半年开始CPI同比上涨幅度也将被拉高。据此测算,与“猪周期”概念有关的股价上涨将至少追上甚至超过2014年的高点,股价可能有40%的涨幅。
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